Wie bekomme ich meine Daten in ein neues CRM?

Shownotes

HVH INSIGHTS I In dieser Folge von HVH Insights sprechen André Keeve und Martin Theissing darüber, wie Handelsvertreter und Vertriebsunternehmer ihre wertvollen Daten in ein neues CRM-System übernehmen können. Der Wechsel zu einem neuen System stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, bestehende Daten nahtlos zu übertragen, ohne wertvolle Informationen zu verlieren.

IN DIESER FOLGE ERFÄHRST DU:

• Datenübernahme leicht gemacht: Welche Schritte notwendig sind, um Stammdaten, Bewegungsdaten und andere wichtige Informationen in ein neues CRM-System zu übertragen.
• Datenpflege als Schlüssel: Warum gut gepflegte Daten die Grundlage für einen reibungslosen Transfer sind.
• Praktische Lösungen: Von Excel-Tabellen bis hin zur direkten Übernahme aus alten CRM-Systemen – welche Möglichkeiten es gibt und wie Rhapsody Software dabei unterstützt.
• Datenbereinigung: Warum eine Umstellung auf ein neues System die perfekte Gelegenheit ist, alte und ungenutzte Daten zu bereinigen.
• Realistische Herausforderungen: Wie individuelle Anpassungen in Altsystemen den Transfer beeinflussen können und warum eine gute Vorbereitung entscheidend ist.

DIESE FOLGE AM MIKROFON: 🎙️ André Keeve: Host Handelsvertreter Heroes, Geschäftsführer Rhapsody Software

🎙️ Martin Theissing - Co-Geschäftsführer Rhapsody Software

KAPITEL: 00:01 – Einführung: Wie bekomme ich meine Daten in ein neues CRM? 00:39 – Begrüßung: Martin weiterhin in Italien 00:57 – Warum Daten so wichtig sind für Handels- und Industrievertretungen 01:48 – Die Bedeutung von Unternehmensdaten als Unternehmenswert 03:09 – Systemwechsel: Wie bekomme ich meine Daten in ein neues CRM? 03:37 – Datenübernahme: Von manueller Eingabe bis zu vollständiger Übertragung 05:21 – Unterschied zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten 05:51 – Herausforderungen bei der Datenübernahme: Beispiele aus der Praxis 06:16 – Fehlende Anpassungsmöglichkeiten im alten System: Workarounds 07:43 – Datenbereinigung und Datenpflege: Grundlage für den erfolgreichen Transfer 08:13 – Einladung zum Austausch: Kontaktaufnahme über rhapsody-software.de

Du überlegst, dein CRM-System zu wechseln und möchtest mehr darüber erfahren, wie du deine Daten erfolgreich überträgst? Kontaktiere uns bei Rhapsody Software! Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und unterstützen dich bei jedem Schritt.

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Tags: Handelsvertreter, CRM-Übernahme, Datenbereinigung, CRM-Transfer, Digitalisierung, Martin Theissing, André Keeve